Sobre nós
Quem não almeja a liberdade? Aliás, tem coisa melhor que ser livre para fazer o que quiser e ser realmente quem você é?
Pensando nisso, em 2018 criamos a Passer, uma consultoria financeira especializada em finanças pessoais, com foco em Planejamento Financeiro Pessoal e Consultoria de Investimentos. Atuamos dentro dos padrões de qualidade técnica e ética que a Planejar e a CVM exigem.
Nós cuidamos dos seus Investimentos e do seu Planejamento Financeiro, para que você tenha a tranquilidade de saber qual caminho seguir e aonde vai chegar. Enquanto isso você dedica o seu tempo às coisas importantes da sua vida que o dinheiro não compra. Somos preocupados com o futuro e em auxiliar na busca pela liberdade financeira.
O serviço que prestamos é totalmente personalizado, avaliamos os objetivos, expectativas e necessidades de cada cliente, visando desenvolver, apresentar e executar estratégias adequadas para cada perfil, pois sabemos que cada pessoa é única, com propósitos, crenças, realidades e objetivos distintos.
Já atendemos centenas de famílias em 9 estados do Brasil e possuímos aproximadamente R$ 200 milhões sob consultoria.
Investimento por objetivos
Antigamente somente pessoas com patrimônio maior que R$ 10 milhões tinham acesso aos serviços de gestão de patrimônio independente. Na Passer democratizamos o acesso a um serviço 100% personalizado e livre de conflito de interesses.
Cashback de comissões
Assessores de Investimentos recebem comissões pela venda Fundos de Investimentos, Ofertas Públicas, COE e Renda Fixa. Aqui na Passer, abrimos mão dessas comissões e, assim, eliminamos o conflito de interesses. Todo valor que iria para o Assessor de Investimentos é creditado na sua conta.
Não somos vendedores
Somos consultores e pesquisadores que buscam incessantemente o que é o melhor para nossos clientes. Não abrimos mão da nossa liberdade absoluta de consciência na busca do que tem de melhor no mundo dos investimentos.
Nossos Especialistas
Márcio Wolter Filho é o fundador da Passer, Planejador Financeiro, Consultor de Valores Mobiliários registrado e atualmente é o Embaixador da Planejar em Santa Catarina. Trabalha no mercado financeiro desde 2010, auxiliando centenas de famílias. Possui MBA em Mercado de Capitais pela INPG Business School.
Aprovado nas seguintes certificações/regulações:
- CFP® Certified Financial Planner
- Consultor de Valores Mobiliários (CVM)
- PQO
- ANCORD
- CPA-20
- SUSEP
Isabela Cassilha é sócia da Passer, Administradora, Planejadora Financeira e Especialista em Investimentos, atuando no mercado financeiro desde 2014. Possui MBA em Educação Corporativa e Gestão do Conhecimento. É também criadora de conteúdo digital no Instagram, disseminando educação financeira nas redes sociais.
Aprovada nas seguintes certificações:
- CFP® Certified Financial Planner
- CEA (Certificação ANBIMA de Especialistas em Investimento)
- CPA-20
Lorenzo Sanfelice Frazzon é sócio da Passer, Economista, Analista de Investimentos e Consultor de Valores Mobiliários registrado. Atua desde 2007 no mercado financeiro assessorando Family Offices e grandes investidores na alocação de investimentos. Possui mestrado em Engenharia de Produção.
Aprovado nas seguintes certificações/regulações:
- Consultor de Valores Mobiliários (CVM)
- CNPI
- CPA-20
Daiana Wolter é sócia na Passer, responsável pela área administrativa, Administradora, atuando no mercado financeiro desde 2008. Possui MBA em Contabilidade Gerencial e Financeira.
Aprovada nas seguintes certificações:
- CPA-20
- CPA-10